DSCC, 2022년 AMOLED 스마트폰 성장률 하향조정

Published January 11, 2022

DSCC가 최근 발간한 Quarterly Advanced Smartphone Features ReportQuarterly OLED Shipment Report를 통하여 AMOLED 스마트폰 수량 및 매출에 대한 2021년 실적과 2022년 전망을 발표했습니다.

2021년 AMOLED 스마트폰 패널 예비 출하량 결과에 따르면, 2021년 AMOLED 스마트폰 패널 출하량은 총 644M으로 전년 대비 28% 증가할 전망으로 나타났습니다. 644M 가운데 리지드 AMOLED 스마트폰 패널은 42%, 플렉서블 AMOLED 스마트폰 패널은 55%, 폴더블 AMOLED 스마트폰 패널은 2%대 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

DSCC는 이전 2022년 전망에 리지드 AMOLED 스마트폰 패널이 전년 대비 11%, 플렉서블 AMOLED 스마트폰 패널이 전년 대비 27%, 폴더블 AMOLED 스마트폰 패널은 전년 대비 80% 성장하여 AMOLED 스마트폰 패널이 총 765M이 될 전망이라고 추정한 바 있습니다. 또한 AMOLED 스마트폰 매출은 $36.7B이 되며, 그 중 리지드 AMOLED 스마트폰 패널이 21%, 플렉서블 AMOLED 스마트폰 패널이 72%, 폴더블 AMOLED 스마트폰 패널이 8%의 점유율을 차지하게 될 것으로 예상했습니다.

DSCC는 업데이트된 정보를 바탕으로 Honor와 Huawei의 동향을 반영하여 2022년 AMOLED 스마트폰 전망치를 하향조정했습니다. Honor와 Huawei가 2022년부터 리지드 AMOLED 스마트폰 패널을 더 이상 조달하지 않을 것이라는 정보를 입수했기 때문입니다. Honor와 Huawei는 과거 발표했던 2022년 전망에서 수량 기준 점유율 11%와 매출 기준 점유율 10%를 차지할 것이라고 밝힌 바 있습니다. 이와함께 5G의 성장과 높아진 Refresh rate(주사율), UPC(Under Panel Camera), 그리고 추가적인 혁신을 바탕으로 2023년에는 AMOLED 스마트폰 패널이 LCD 스마트폰 패널을 뛰어넘을 것으로 예측했습니다. 그러나 최근 업데이트한 하향전망으로 인하여 2024년에 AMOLED 스마트폰 패널이 LCD 스마트폰 패널을 추월할 것으로 전망하고 있습니다.

패널업체별 이력을 살펴보면 2020년 SDC는 Huawei에 가장 많은 리지드 AMOLED 스마트폰 패널을 공급했습니다. 2021년 EDO와 Visionox는 Honor와 Huawei에 리지드 AMOLED 스마트폰 패널을 공급하기 시작했고, EDO가 6세대 상하이 공장에서 60%를, Visionox는 5.5세대 공장에서 40%를 공급했습니다. 여러 이유로 EDO와 Visionox는 Honor와 Huawei의 요구사항을 충족하지 못했습니다. SDC는 스마트폰용 리지드 패널의 생산능력을 갖추고 있어 전체 패널업체 가운데 수량 기준 65% 점유율로 선두를 달리고 있고, SDC는 삼성전자와 Xiaomi, Vivo, Oppo 등지로 납품하는 중저가 AMOLED 스마트폰 패널 생산에 리지드 패널의 생산능력을 계속 활용할 것으로 예상됩니다. 또한 SDC는 노트북과 모니터, 태블릿 같은 IT 어플리케이션으로 리지드 생산능력을 더 많이 활용하며, 2024년 수직형 FMM VTE를 사용하는 8.5세대 OLED팹이 가동될 때까지 계속해서 물량을 유지할 것으로 보입니다.

2020-2022 폼팩터별 연간 AMOLED 스마트폰 패널

출처 : OLED Shipment Report

2020-2022년 폼팩터별 연간 리지드 AMOLED 스마트폰 브랜드 점유율

출처 : OLED Shipment Report


2022년에는 Honor와 Huawei가 물량 부족을 메우기 위하여 LCD 스마트폰 판매를 확대하기 시작할 것으로 예상됩니다. 2021년 리지드 AMOLED 스마트폰 패널은 Huaweu가 11%, Honor가 4%의 점유율을 차지했습니다. DSCC의 분석에서는 2022년 Honor와 Huawei가 LCD 스마트폰 판매를 확대하는 결과로 예년 점유율을 AMOLED 스마트폰 패널에 빼앗긴 이후 LCD 스마트폰 패널 출하량이 전년 대비 1% 증가할 것으로 나타났습니다.

2023년에는 AMOLED 스마트폰 패널 출하량이 전년 대비 13% 증가하고 2024년에는 LCD 스마트폰 패널 출하량이 LCD 스마트폰 패널 출하량을 수량 기준으로 추월할 것을 보여 LCD 스마트폰 패널 출하량은 전년 대비 4% 감소할 전망입니다.

2020-2024년 연간 스마트폰 패널 출하량

출처 : OLED Shipment Report

Written by

Sarah Kim

sarah@displaysupplychain.com