DSCC의 신규 리포트, 태블릿과 노트북, 모니터의 OLED vs MiniLED 경쟁을 수치화

Published October 21, 2021

지난 주말 영국의 타이슨 퓨리와 미국의 디온테이 와일더가 헤비급 챔피언십 경기를 벌였습니다. 그러나 DSCC에서는 태블릿과 노트북, 모니터 시장에서 OLED와 MiniLED 백라이트 LCD 간 또 다른 헤비급 결투를 수치화하기 위하여 노력을 기울여 왔습니다.

OLED와 MiniLED 간 경쟁은 수년 동안 지속될 전망입니다. 양쪽 모두 엄청난 성장 가능성이 잠재되어 있으며, 소비자들에게 보다 우수한 디스플레이 성능을 한층 저렴한 가격으로 제공할 수 있습니다. 용도별로 어느 기술이 보다 많은 수량을 점유할지는 다음과 같은 많은 다른 요인에 따라 달라집니다.

  • Display cost
  • Display brightness
  • Display power consumption
  • Display lifetime
  • Number of suppliers
  • Ability to dual source
  • Brand strategy
  • Panel supplier strategy
  • Optimized OLED capacity growth
  • MiniLED capacity growth
  • 기타

DSCC는 Quarterly Advanced IT Panel Shipment and Technology Report에 OLED vs MiniLED 디스플레이에 대하여 조사한 출하량 결과와 전망을 담았습니다.

  • MiniLED LCD vs. OLED
  • Brand
  • Panel supplier
  • Display size
  • Display resolution
  • Refresh rate
  • Backplane technology (a-Si vs. IGZO vs. LTPS vs. LTPO)
  • OLED frontplane type (FMM RGB OLED vs. WOLED vs. QD-OLED vs. IJP RGB OLED)
  • OLED stack (single vs. tandem)
  • Rigid vs. flexible vs. foldable
  • MiniLED backplane
  • MiniLED zones
  • # of MiniLEDs
  • Touch type (add-on vs. in-cell vs. touch on TFE)
  • Cover glass
  • CoE vs. polarizer
  • Hole vs. Notch vs. UPC vs. None
  • Chipset supplier
  • Chipset
  • CPU supplier
  • CPU share
  • GPU supplier
  • GPU share
  • Design rules
  • RAM
  • Storage Size
  • Cellular network
  • # of cameras
  • Battery
  • OS
  • Stylus support
  • 기타

21년 3분기의 프리미엄 태블릿에 대한 주요 이슈는 다음과 같습니다.

  • 프리미엄 디스플레이 태블릿은 Q/Q 4%, Y/Y 110% 이상 상승하여 21년 3분기에는 1.8M대임
  • Apple의 12.9" MiniLED iPad Pro는 프리미엄 디스플레이를 채용한 업계 1위 태블릿으로 56% 점유율을 차지하고 있음. 화웨이 Mate Pad Pro는 업계 2위로 점유율 11%를 차지했으며 삼성 Galaxy S7+가 그 뒤를 추격하고 있음.
  • Sharp는 Apple iPad Pro의 최대 공급처로 태블릿용 패널 공급에서 주도적인 위치에 있었고, EDO는 업계 2위이면서 태블릿용 OLED로 SDC를 앞서있었음.
  • MiniLED는 패널 출하 일정에서 56%에서 44%의 점유율을 차지하며 OLED를 앞서감.

태블릿 시장 내 경쟁은 세트업체가 기술 선택이 관건이 될 전망임. Apple은 프리미엄 태블릿 디스플레이의 선두 주자로 Apple이 선택하는 디스플레이 기술이 시장에서 주도적인 위치를 차지할 것을 보임. DSCC는 Apple이 2024년에 11”/12.9” iPad Pro 모델에 OLED를 채용할 것으로 예상하고 있으며, 이에 따라 태블릿 시장은 아래와 같이 MiniLED에서 OLED로 지각변동이 일어날 전망임. 저비용/Thin/경량+TFE 구현과 함께 탠덤 구조를 바탕으로 하는 OLED의 성능 향상은 OLED 전망을 보다 긍정적으로 뒷받침함. DSCC에서는 Apple이 2022년에 11" MiniLED iPad Pro를 발표할 것으로 예상하며, 또한 아래 전망 기간 내에 12.9" 이상으로 MiniLED 태블릿 사이즈를 확대할 것으로 기대함.

프리미엄 태블릿에 대한 전망

21년 3분기 프리미엄 노트북에 대한 주요 이슈는 다음과 같습니다.

  • 프리미엄 노트북 디스플레이 출하량은 전 분기 대비 20% 하락했으나 전년 3분기 대비 370% 상승한 1.2M대임. ‘21년 3분기의 출하량은 칩 부족으로 인해 다소 제약을 받았음. ‘21년 4 분기에는 노트북 시장에 진출한 프리미엄 디스플레이 출하량이 3분기 대비 152%, 전년 동기 대비 1~3.0M 대로 증가할 전망임.
  • OLED는 ‘21년 3분기에 거의 100% 점유율을 자랑했으나, Apple이 14”/16” 신제품 MiniLED Apple Mcbook Pro를 출시함으로써 ‘21년 4분기에는 MiniLED가 시장의 1/3 가량을 차지하게 될 것으로 보임. SDC도 노트북용 OLED 패널을 적극적으로 홍보하면서 ‘21년 4분기에도 크게 성장할 것으로 기대됨.
  • ‘21년 3분기에는 Asus Vivobook Pro 14의 프리미엄 패널 소비량에서 제일 큰 비중을 차지했고 삼성 GalaxyBook Pro가 그 뒤를 이음.
  • Asus는 ‘21년 3분기에 가장 높은 점유율을 보였지만, Apple은 ‘21년 4분기에 선두를 차지할 전망임.
  • ‘21년 3분기에 SDC가 100%에 가까운 점유율을 기록한 패널 공급업체였음. 그러나 ‘21년 4분기에는 MiniLED가 점유율을 확대함에 따라 점유율이 67%로 하락할 가능성이 높음.
  • DSCC는 OLED가 2021년에 점유율84% 노트북 시장을 주도하고, MiniLED의 시장 진입에도 불구하고 아래 전망 기간 내에 최대 점유율을 계속 유지할 것으로 기대함. 또한 Apple은 장기적으로 OLED로 전환할 전망이기 때문에 이 또한 OLED에게 유리하게 작용할 것으로 보임.
  • 본 리포트는 OLED 성능 향상과 OLED/MiniLED가 노트북 시장에서 성공하기 위한 비용 절감안에 대하여 자세히 설명하고 있음. 저비용 G8.5 Oxide FMM VTE RGB OLED 팹의 채용으로 비용을 절감하면서 OLED 생산능력을 확대할 전망임. 한편, MiniLED는 칩과 단일 사이드 백플레인 당 보다 많은 영역을 갖는 보다 많은 핀 카운트 LED 드라이버 IC의 채용으로 비용을 절감할 것임.

‘21년 3분기 프리미엄 모니터에 대한 주요 이슈는 다음과 같습니다.

  • 출하량은 전 분기 대비 44%, 전년 동기 대비 450% 상승하여 250K대를 뛰어넘었고, ‘21년 4분기에는 3분기 대비 2%, 전년 대비 189% 상승하여 270K대 가까이 확대될 전망임.
  • ‘21년 3분기 MiniLED는 점유율 87% 로 시장을 이끌었고, 2026년까지 모니터 시장을 계속 지배할 것으로 보임. 그러나 OLED는 2022년 LGD와 SDC에서 TV 팹의 할당량이 증가하고 ‘25/’026년에 RGB OLED 팹에서 최적화된 저비용 팹을 통하여 점유율을 확보할 전망임. 본 리포트는 시간이 경과하면서 모니터 시장에서 어떤 OLED 기술이 가장 적합할 지에 대하여 다루고 있음.
  • ‘21년 3분기 Asus는 1위 브랜드로 점유율 42%를 차지했으며 ‘21년 4분기에도 선두를 유지할 것으로 보임.
  • 32" 사이즈가 점유율 78 %로 시장을 주도함.
  • AUO는 점유율 61%로 1위 패널 공급업체였음.

또한 리포트에는 다음 내용이 포함됩니다.

  • Brand product roadmaps
  • Panel supplier roadmaps
  • Display technology roadmaps
  • Analysis of key display technology advances
  • Panel cost forecasts by technology by size, etc.
  • Panel price forecasts by technology by size, etc.
  • 기타

Quarterly Advanced IT Panel Shipment and Technology Report 대한 자세한 내용은 sarah@displaysupplychain.com로 문의 바랍니다.

Written by

Sarah Kim

sarah@displaysupplychain.com