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English최신 노트북 '21년 실적 8.2M으로 629% 성장, '21년 4분기 Apple 점유율 54%로 시장 주도
DSCC에서 Quarterly Advanced IT Display Shipment and Technology Report를 통해 브랜드, 사이즈, 해상도, 주사율(refresh rate), 기타 디스플레이 관련 기능 및 디스플레이 외 기능을 분기별로 조사한 OLED 및 MiniLED LCD 태블릿, 노트북, 모니터의 출하량에 대해 발표했습니다.
지난 주 DSCC에서는 Advanced 노트북 디스플레이 실적과 최신 전망을 발표했는데, OLED와 MiniLED 모두 상승세로 계속 성장할 전망입니다.
2021년 4분기 advanced 노트북 디스플레이가 전 분기 대비 298%, 전년 동기 대비 1717% 성장하여 4.8M을 기록했습니다. 연간 기준으로 2021년은 전년 대비 629% 상승한 8.2M 패널이었고, 2021년은 Apple MiniLED MacBook Pro와 OLED 제품이 모두 2021년 4분기 예상보다 10% 높은 실적을 달성했습니다. MiniLED는 Apple의 14.2”/16.2” MacBook Pro 성공적인 출시를 바탕으로 2021년 4분기 점유율 54%, 2021년 점유율 32%를 기록했습니다. Apple은 120Hz OLED 노트북을 구현함으로써 경쟁사들을 놀라게 했습니다. 2021년 MiniLED 실적은 서플라이체인 제약에도 불구하고 예상을 30% 이상 웃돌았습니다. Apple과 Apple의 협력업체들이 이와 같은 한 문제를 예상보다 잘 해결했기 때문입니다.
기술별 advanced 노트북 디스플레이 출하량
출처 : DSCC의 Quarterly Advanced IT Display Shipment and Technology Report
OLED 제품군에서는 Asus가 2021년 매 분기 선두를 달렸고 2022년에도 매 분기 정상을 유지할 전망입니다. OLED는 2021년 5.5M대로 예상보다 3% 이상 선방하는 모습을 보였습니다. 그러나 Asus의 점유율은 2021년 55%에서 2022년 46%로 낮아질 전망입니다. 2021년에는 삼성이 2위, Lenovo가 그 뒤를 이었고, 2022년에는 Lenovo와 Dell이 TOP3에 진입할 것으로 예상됩니다.
2022년에는 Advanced 노트북이 전년 대비 126% 성장해 18.4M대가 될 전망으로, MiniLED 50%, OLED 50%으로 나뉠 것으로 보입니다. Apple은 2021년 4분기부터 2022년 4분기까지 수량 기준 최소 41%의 점유율과 매 분기 매출 기준 56%의 점유율로 본 카테고리를 주도할 것으로 기대됩니다.
LGD와 샤프가 MiniLED 시장을 양분하고 기타 브랜드들에 AUO가 MiniLED를 일부 제공하는 한편, SDC는 OLED 패널 시장에서 지배적인 위치를 유지해 왔습니다. SDC는 2021년 4분기 점유율 46%로 선두를 유지했으며, 2022년 4분기까지 매 분기 정상의 자리를 유지할 것으로 예상됩니다. 매출(US$) 기준으로는 LGD가 2021년 4분기를 주도했고 OLED보다 높은 MiniLED 판가와 Apple의 하이엔드 제품 출시로 2022년 3분기까지 계속해서 시장을 주도할 것으로 보입니다. 그러나 2022년 4분기에 SDC가 시장 1위를 탈환할 것으로 예상됩니다.
DSCC에서는 앞으로 OLED와 MiniLED가 모두 노트북에서 눈부신 성장을 보일 것으로 기대하며, IT 시장을 겨냥한 대규모 생산능력 확대와 다음과 같은 여러 개선사항을 통해 결국 OLED가 시장에서 우위를 점할 수 있을 것으로 예상합니다.
- 밝기, 수명, 효율을 높이고 소비전력을 낮추는 탠덤 구조
- 2024년 시장 출시될 전망으로 밝기, 효율을 높이고 소비전력을 크게 낮출 수 있는 형광 청색 OLED 방사체
- 대형 패널 제조비용을 절감할 수 있는 대규모 8.5세대 OLED 팹
- 설비투자 비용과 공정단계 수를 크게 줄이는 동시에 수율을 크게 개선하고 대형 사이즈에서 비용을 대폭 절감할 수 있는 8.5세대 기판에 사용되는 저비용 IGZO 백플레인
- 모바일 디스플레이에 탑재된 플렉시블 기판 대비 비용을 절감하고 리지드 기판보다 박형/경량 솔루션을 제공하는 리지드 + 박막 캡슐화(TFE) 기판
- 6세대 플렉서블 OLED 팹의 노트북용 폴더블 디스플레이
MiniLED LCD도 향후 상당한 비용 절감 가능성이 있으며 OLED보다 많은 공급업체로부터 제공받을 수 있다는 이점을 갖고 있습니다. MiniLED LCD 비용은 아래와 같이 절감할 수 있습니다.
- 효율 개선과 광학 개선, 높은 수율을 통한 장치당 MiniLED 수 감소
- 조만간 출시될 것으로 보이는 수율과 속도가 개선된 전송장비를 이용한 전송비용 축소와 기기당 MiniLED 수량 감소
- 기기당 MiniLED 수량을 줄여 MiniLED 백플레인 비용을 낮추고, 개별 드라이버 IC 사용으로 레이어를 줄여 한층 단순한 PCB 백플레인을 실현
- 광학 필름 비용을 줄이기 위한 새로운 다기능 광학 필름 개발
최적화된 OLED 생산능력과 예상되는 비용 및 성능 개선, 그리고 Apple과 같은 브랜드들의 노트북이 MiniLED에서 OLED로 이행될 것이 예상되면서 DSCC에서는 2021년부터 2026년까지 OLED가 CAGR 51%, 44M대로 성장해 노트북 시장에서 앞서고 MiniLED LCD는 CAGR 40%, 14M대로 성장할 것으로 예측했습니다. OLED는 2022년 50%에서 2026년 76%로 급성장할 전망입니다. advanced 노트북 디스플레이는 2021년 노트북 시장에서 수량 기준 3%, 매출 기준 7%의 점유율을 기록했지만 2026년에는 수량 기준 점유율을 23%까지 끌어올리면서 디스플레이 매출의 대부분을 차지할 것으로 예상됩니다.
MiniLED vs. OLED 노트북용 패널 출하와 점유율
브랜드, 사이즈, 해상도, 주사율(refresh rate), 백플레인, 기판, OLED 스택, 터치는 물론 패널과 제품 로드맵, 비용 및 기술 개발에 대한 자세한 내용은 Quarterly Advanced IT Display Shipment and Technology Report 에서 확인하실 수 있습니다. 관련된 문의는 [email protected]으로 연락주시기 바랍니다.