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EnglishFPD 매출, 2022년 20% 하락하지만 2026년 $152B로 회복될 전망
FPD 매출은 2021년 팬데믹 수요와 판가 상승으로 급증했으나, 2022년에 20% 감소하면서 원점으로 돌아가는 중입니다. 지난주 DSCC가 발간한 최신 Quarterly Flat Panel Display Forecast Report에 따르면, 글로벌 산업에서 중요한 역할을 담당하는 디스플레이는 향후 수년 내에 매출이 성장세로 돌아서고 2026년에는 $152B까지 증가할 전망이라고 합니다.
FPD Display Forecast report는 다음 주 업데이트될 예정인 DSCC의 Quarterly FPD Supply/Demand Report에서 수요 부분에 대하여 다루고 있습니다. 본 리포트를 통해 LCD/OLED 기술별 8가지 어플리케이션의 FPD 출하를 포함한 FPD 수요에 대한 데이터를 확인할 수 있습니다. 또한 2018년부터 2026년까지 분기 데이터 및 모든 애플리케이션에 대한 출하량과 면적, 매출 내역, 그리고 전망을 포함합니다.
아래 첫 번째 차트는 어플리케이션별 디스플레이 매출 전망을 나타내고 있습니다. 2018년~2019년의 감소 이후 2020년 총 매출은 전년 대비 9% 증가한 $125B였고, 2021년에는 지속적인 수요 호조와 LCD 판가 상승으로 전년 대비 31% 증가한 $164B를 기록했습니다. 모바일(스마트폰 및 피처폰)은 가장 높은 매출을 내는 애플리케이션이지만 LCD TV 패널 판가 급등과 OLED TV 패널 판매 증가에 힘입어 2021년 TV용 FPD 매출이 46% 증가했습니다. 올해는 TV용 패널 매출이 40% 감소할 전망이지만, 2026년에는 $34B로 서서히 증가할 전망입니다.
IT 애플리케이션도 2020-2021년에 이와 유사한 증가세를 보였지만, 올해는 감소했습니다. 그럼에도 불구하고 OLED와 MiniLED를 포함한 하이엔드 IT 패널의 증가는 태블릿과 노트북, 그리고 모니터의 매출 성장을 뒷받침할 것으로 보입니다. DSCC에서는 2026년에 이들 애플리케이션의 총 매출이 $38B가 될 것으로 예상하는데, 이는 팬데믹 이전인 2019년의 $24B보다도 크게 높은 수준입니다.
2018년 ~ 2026년 어플리케이션별 FPD 매출 전망
출처 : DSCC Quarterly Flat Panel Display Forecast Report
아래 2개 차트는 LCD와 OLED의 어플리케이션별 매출 전망을 나타내고 있습니다. OLED가 디스플레이 매출 내 비중을 확대 중이지만 2021년 LCD는 큰 폭의 매출 증가를 보였습니다. LCD 패널 매출은 2021년 35% 증가한 $123B를 기록했으나 2022년 26% 하락한 $90B가 되고, 2026년까지 비슷한 수준을 유지할 전망입니다. OLED 매출은 2021년 전년 대비 21% 증가한 $42B가 되고 2022년에 1% 감소한 이후 성장을 재개할 것으로 예상됩니다. 스마트폰과 TV, 기타 애플리케이션에서 OLED 보급이 증가함에 따라 2026년 OLED 매출은 $62B까지 증가할 것으로 기대됩니다. TV는 LCD 매출에서 가장 비중을 차지하는 어플리케이션인 반면, OLED 매출은 스마트폰이 견인해왔고 앞으로도 동일한 경향을 보일 전망입니다.
디스플레이 기술별 FPD 매출 - LCD(좌), OLED(우)
출처 : DSCC Quarterly Flat Panel Display Forecast Report
디스플레이 산업의 매출 현황에서는 팬데믹으로 인한 일시적인 LCD 패널 판가을 확인할 수 있으나, 수량 및 면적에 대한 전망은 비교적 완만한 변화를 나타내고 있습니다. 2020년에는 애플리케이션 전반에서 FPD 출하량이 9% 감소했는데, 이는 주로 휴대폰용 패널이 9% 감소한 것에서 비롯되었고 이는 전체 애플리케이션의 절반 이상을 차지합니다. 2021년 출하량은 전년 대비 1% 증가한 $3.42B로 안정세를 보였으나 2022년에는 5% 감소할 전망입니다. 이에 따라 DSCC에서는 출하량이 매년 소폭 상승해 2026년에 $3.6B이 될 것이라고 예상합니다.
다음 차트는 어플리케이션별 FPD 면적 기준 DSCC 출하 전망을 나타낸 것입니다. 면적 기준으로는 TV가 독점적인 지위를 차지하고 있으며 앞으로도 동일할 전망입니다. TV 출하량은 보합세일 전망이지만 대형화 추세에 따라 면적 기준 출하량은 계속 증가할 것으로 보입니다. TV용 패널 면적은 2020년 173M㎡로 6% 성장했고 2021년에는 4% 더 성장했습니다. 2022년에는 수량 기준 TV용 패널 출하량이 감소했으나 DSCC에서는 올해 한층 대형화된 패널을 바탕으로 면적 기준 2% 성장할 것이라고 예상합니다. 면적 기준 TV용 패널 출하량 증가율은 보합세를 유지하고 2026년에는 TV용 패널의 총 면적이 232M㎡에 이를 전망입니다.
어플리케이션별 FPD 출하 전망(면적 기준)
출처 : DSCC Quarterly Flat Panel Display Forecast Report
IT 애플리케이션(모니터/노트북/태블릿)의 디스플레이 면적 기준 출하량은 2020년 23%, 2021년에 13% 증가했으나 2022년에는 8% 감소할 것으로 예상됩니다. 그러나 팬데믹으로 인한 재택근무 및 원격 학습 현상이 IT용 패널 수요를 견고하게 뒷받침하고 있고 모니터 대형화로 출하 면적은 계속 증가해 2026년 IT용 패널은 54M㎡까지 증가할 전망입니다.
본 리포트에는 보다 자세한 분석이 가능하도록 엑셀피벗테이블을 함께 제공 드립니다. 다음 차트에서는 차량용 디스플레이의 유망한 성장을 보여주는 예를 나타내고 있는데, 차량용 디스플레이 매출은 반도체 부족에 따른 자동차 생산량 제약으로 2020년 10% 감소했으나 2021년 30% 성장하면서 반등했고 2026년까지 9% CAGR 성장해 $14B까지 성장할 전망입니다. 수량 증가와 대화면화, 프리미엄 디스플레이의 성능 향상이 차량용 디스플레이의 매출 증가에 기여했습니다.
기술 및 화면 사이즈별 차량용 디스플레이 매출 전망
출처 : DSCC Quarterly Flat Panel Display Forecast Report
상기한 바와 같이 DSCC의 Quarterly Flat Panel Display Forecast Report는 LCD/OLED로 구분한 8가지 애플리케이션에 대한 과거 출하량과 각 애플리케이션에 대한 수량, 면적, 매출 전망에 대한 종합적인 분석을 제공합니다. 본 리포트 구독에 관심이 있는 분들은 [email protected] 으로 문의 주시기 바랍니다.