Japanese
EnglishDSCC Advanced TV cost 리포트, QD OLED cost 전망 포함
DSCC에서는 TV용 OLED/LCD cost에 대한 최신 정보를 담은 Advanced TV Display Cost 리포트를 발간했습니다. 본 리포트에는 MIniLED 백라이트를 탑재한 LCD 및 모든 사이즈의 WOLED 패널, 55” 이상 LCD 사이즈 및 SDC의 55”/65” QD-OLED 패널에 대한 cost 분석도 함께 담았습니다.
본 리포트는 화면 사이즈, 주사율(Refresh rate, 60Hz/120Hz), 백라이트(기존/QDEF/MiniLED), 패널 세대 및 제조국가(한국/중국), 오픈셀 등 132개의 LCD 제품에 대한 자세한 cost 분석을 담았습니다. 또한 사이즈별(27”~97”), 해상도별(FHD~8K), 한국/중국의 8.5세대~10.5세대 OLED 제품 72가지에 대한 정보를 함께 확인하실 수 있습니다.
LGD는 중국 광저우에 있는 8.5세대 W-OLED 팹에서 생산량 개선을 이어가고 있습니다. DSCC의 cost 리포트에 따르면, 2020년에는 중국생산 총 패널 원가가 한국에서 생산된 패널 비용보다 높았으나, 2021년 중국 생산 이점을 활용해 총 원가를 절감했고, 2022년에는 한국 생산의 수율 우위가 없어졌습니다. 중국 생산은 감가상각비와 인건비, 간접비, SG&A 비용이 낮아지면서 총 원가가 낮아졌습니다. 2022년 중국의 55” UHD 총 원가는 한국 생산보다 11% 저렴하고 65”도 비슷할 것으로 추정됩니다.
2022년 중국 WOLED TV 패널 총 원가
출처 : DSCC "Advanced TV Cost Report"
최신 리포트는 27” FHD, 31” QHD, 42” UHD 패널 등 2022년에 추가로 선보일 모니터 제품에 대한 정보도 담았는데, 2022년 또는 2023년에 도입될 수 있는 새로운 사이즈와 초광폭(21.5:9) 45” WQHD 패널도 포함하고 있습니다. 45” 패널과 초광폭 종횡비는 단일 8.5세대 기판에서 효율적인 10면취를 가능하게 합니다. 다음 차트는 45” 패널과 8.5세대 8면취 48” UHD TV 패널의 총 원가를 비교해 나타냈습니다.
한국 8.5세대 WOLED 패널 원가 비교 - 48” UHD(좌), 45” WQHD(우)
출처 : DSCC "Advanced TV Cost Report"
45” WQHD 패널은 LCD 기반 디스플레이보다 뚜렷한 명암과 빠른 응답속도가 핵심 기능인 하이엔드 게이밍 모니터 시장을 겨냥할 예정입니다. 여기에 27”, 31”, 42”와 같은 모니터 사이즈를 추가하면 LGD는 8.5세대에서 보다 많은 수익을 창출할 수 있게 됩니다.
이번 리포트에서는 QD-OLED 패널 원가에 대한 내용이 추가되었습니다. QD-OLED 패널은 낮은 수율로 인해 동일한 화면 사이즈의 다른 평면 패널보다 원가가 크게 높을 것으로 예상합니다. 55”/65” TV 패널의 2022년 예상 수율은 60% 미만입니다. 최근 일부 QD-OLED 생산 수율이 (화면 사이즈 미정) 75%에 달해 SDC가 예상보다 빠르게 QD-OLED 패널 수율을 개선하고 있다는 정보를 입수했습니다. 추후 이것이 TV 패널 사이즈 생산에 대한 사실로 확인된다면 다음 분기 리포트의 수율 정보에 반영해 업데이트될 예정입니다.
수율이 개선되면 QD-OLED 패널 원가가 대폭 낮아집니다. DSCC는 2023년에 QD-OLED 패널 원가가 수율 상승의 영향을 바탕으로 전년 대비 30%까지 감소할 것으로 예상하고 있습니다. 수율이 높아지면 감가상각, 인건비, 간접비 등 고정비의 상환 금액이 커집니다. 리포트 구독자 분들은 2022년부터 2026년까지 분기별 cost 추정치와 cost 요소별 내역, 수율 및 팹 활용도 추정치 등 55”/65” QD-OLED 패널의 세부 원가 모델을 확인할 수 있습니다.
이와 함께 MiniLED 백라이트 탑재 LCD 패널의 cost 모델이 업데이트되었습니다. 60Hz를 지원하는 기존 LCD부터 120Hz QDEF 패널, Mini LED + QDEF 패널까지 LCD 종류별 광범위한 성능(및 원가)을 비교할 수 있으며, OLED cost 등 대화면 TV패널의 유형별 원가를 자세하게 확인하실 수 있습니다.
아래 마지막 차트는 2022년 시장에 출시된 75"/77" 패널에 대한 cost 분석을 나타내고 있습니다. LCD 제품은 중국 10.5세대, WOLED 제품은 중국 8.5세대 MMG로 제작되었습니다. UHD 해상도와 60Hz 주사율(refresh rate)를 갖춘 기존 LCD는 중국에서 생산된 WOLED UHD보다 50% 이상 저렴합니다. 120Hz와 QDEF를 갖춘 LCD 제품은 각각 약 5%와 10%에 불과한 비용이 추가됩니다. 그러나 MiniLED UHD와 8K QD LCD는 둘 다 상당한 비용 추가되어 각각 약 50%씩 총 원가가 증가하게 됩니다.
2022년 LCD/OLED 75”/77” 패널의 총 원가
출처 : DSCC "Advanced TV Cost Report"
Advanced TV Cost Report는 표와 그래픽 형식의 자세한 cost 모델을 포함한 Excel피벗테이블과 이번 분기 업데이트의 주요 결과를 요약한 PDF 리포트 형식으로 제공됩니다. PDF 리포트에는 경쟁 기술(예: WOLED vs. IJP 혹은 LCD vs. QDEF) 및 다양한 제조 플랫폼(한국 vs. 중국, 8.5세대 vs. 10.5세대) 비교 분석도 담았습니다. Advanced TV Cost Report 구독에 관심이 있으신 분은 [email protected]으로 문의 주시기 바랍니다.