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English2027년 프리미엄 TV 시장 $34B 규모로 성장할 전망
DSCC의 최신 Quarterly Advanced TV Shipment and Forecast Report에 따르면 2027년까지 프리미엄 TV 출하량은 34.4M대로 CAGR 14%로 성장할 전망이며 매출 규모는 $34.4B로 기대되고 있습니다. 본 리포트에서는 4K/8K 해상도 WOLED, QD-OLED, QDEF, MicroLED, MiniLED 등 첨단 TV 기술을 포함한 글로벌 프리미엄 TV 시장에 대해 다루고 있습니다. 이와 함께 기술, 지역, 브랜드, 해상도, 사이즈에 따라 현재/향후 TV 출하량 및 매출 전망과 상기한 기술들의 성장 전망을 담았습니다.
본 리포트에서는 OLED TV와 8K LCD TV, 퀀텀닷 기술이 적용된 LCD TV를 포함한 Advanced 디스플레이 기술 기능을 갖춘 모든 TV를 "프리미엄 TV"로 칭하고 있습니다. 리포트 내 전망에서는 프리미엄 LCD TV를 다음과 같이 기능별로 분석할 수 있도록 나타냈습니다.
- QD LCD: Quantum Dot Enhancement Film을 사용하는 TV로, 삼성과 TCL, 기타 업체에서 ‘QLED’로 판매됨.
- MiniLED: MiniLED 백라이트를 장착한 LCD TV로 2019년 TCL에서 첫 출 시 이후 여러 브랜드에서 제품을 출시함. (※ MiniLED TV는 모두 QDEF를 사용하지만, QDEF를 사용하는 모든 제품이 MiniLED는 아님)
- QD OLED: 삼성전자의 퀀텀닷 OLED 기술로 삼성은 QD 디스플레이라고 칭함.
- MicroLED:삼성전자에서 초고가 라인업으로 88”-110” 직시형 MicroLED TV를 출시함. DSCC 리포트에서는 주로 상업용 디스플레이로 쓰이는 146"~292" 사이즈와 삼성의 "The Wall"을 포함하지 않음.
아래 2가지 Advanced TV 기술은 앞으로 지속되지 않을 것이기 때문에 과거 데이터에는 있지만 향후 전망에는 포함되지 않습니다.
- Dual Cell: 2019년 Hisense가 도입한 이후 LCD TV에 듀얼 셀 기술이 채용된 바 있으나, TV에서 더 이상 채용되기 어려워 보이며 2022년 출하 실적은 제로임.
- Rollable OLED TV: 2021년 LG전자에서 출시했으나 2022년으로 이어지지는 않음.
최신 리포트에서는 2022년 부진한 판매 실적 및 저가 LCD TV와의 치열한 경쟁 상황을 반영해 2022년~2026년 OLED TV 전망치가 하향 조정됐습니다.
아래 차트에서는 기술, 화면 사이즈에 따른 분기별 프리미엄 TV 출하량 전망을 나타냈습니다.
2022년에는 프리미엄 TV 출하량이 전년 대비 7% 증가한 21.3Mpcs이고 프리미엄 TV 매출은 전년 대비 1% 상승한 $27.5B 규모에 달할 것으로 예상됩니다. DSCC에서는 2023년 상반기 프리미엄 TV 시황이 회복기 이전에 주춤할 것으로 보고 있습니다.
2020년~2023년 2분기 기술, 화면 사이즈에 따른 분기별 프리미엄 TV 출하량
출처 : DSCC Quarterly Advanced TV Shipment and Forecast Report
2023년 상반기 OLED TV(QD-OLED 포함)는 매출이 전년 대비 3% 증가하면서 출하량이 11% 증가한 3.2Mpcs가 될 전망입니다. 가장 작은 사이즈(<50")와 가장 큰 사이즈(77"+)에서 매출 성장을 견인할 것으로 기대되고 있으며, 50" 이하 OLED TV 출하량은 전년 대비 17%, 77" 이상 OLED TV 출하량은 전년 대비 28% 증가할 것으로 예상됩니다.
TV 시장 침체는 프리미엄 LCD TV 출하에 더 큰 영향을 미칠 것으로 보이는데, 매출이 전년 대비 9% 감소하면서 출하량이 전년 대비 8% 감소한 6.2Mpcs일 전망입니다. 75" 이상의 사이즈에서는 성장세가 지속될 것으로 기대되지만 매출이 전년 대비 1% 감소하면서 시장 성장세는 6%로 둔화될 것으로 예상됩니다.
DSCC의 최신 중장기 전망에 따르면 2020년부터 2027년까지 프리미엄 TV 출하량은 CAGR 14% 증가해 34.4Mpcs일 전망입니다. OLED TV 출하량은 CAGR 19%로 12.5Mpcs, 프리미엄 LCD TV 출하량은 12% 성장한 21.8Mpcs일 전망으로 OLED TV가 한층 빠른 성장세를 보일 것으로 기대되고 있습니다. DSCC에서는 2026년 MicroLED가 60Kpcs까지 증가할 것으로 예상하고 있으나, 이는 여전히 프리미엄 TV 시장의 0.2% 미만에 불과합니다.
2018년~2026년 기술, 화면 사이즈에 따른 연간 프리미엄 TV 출하량
출처 : DSCC Quarterly Advanced TV Shipment and Forecast Report
2021년 프리미엄 TV 매출은 팬데믹 수요와 높은 가격 정책으로 급증한 바 있습니다. 2022년~2027년의 가격 하락은 매출 성장을 주춤하게 할 전망이지만 2020년-2027년 기간에 프리미엄 TV 매출은 물량 증가와 대형 사이즈, 첨단 기술 도입으로 2026년까지 CAGR 12% 증가해 $ 35.5B 규모까지 성장할 것으로 기대되고 있습니다. DSCC에서는 QD-OLED를 포함한 OLED TV 매출이 2027년 13% 증가한 $14.4B, 프리미엄 LCD TV 매출이 9% 증가한 $17.8B가 되고, 프리미엄 LCD TV 매출 점유율은 2026년 52%까지 감소할 것으로 예상하고 있습니다. 또한 MicroLED TV가 프리미엄 TV 출하 점유율은 0.2%에 불과하지만 매출 규모 $2.3B의 초프리미엄 TV 제품으로 부상할 전망입니다.
본 리포트는 글로벌 출하량을 8곳의 지역으로 구분해 나타내고 있으며, DSCC에서는 서유럽과 북미 지역이 계속해서 프리미엄 TV의 성장을 견인할 것으로 보고 있습니다. 서유럽과 북미 지역은 2022년 각각 프리미엄 TV 출하량과 매출의 61%, 60%를 차지했으며, DSCC는 2027년까지 두 지역의 점유율이 거의 동일한 수준일 것이라고 예상합니다.
2019년~2027년 지역별 프리미엄 TV 매출
출처 : DSCC Quarterly Advanced TV Shipment and Forecast Report
Sony와 삼성전자에서 QD-OLED 패널을 탑재한 TV를 출시한 이후 1년이 지났고, DSCC에는 QD 기술이 다른 Advanced TV 디스플레이 기술과 어떻게 경쟁하는지 조사해 왔습니다. 아래 차트에서 화면 사이즈별 QD-OLED TV에 대한 DSCC의 전망을 나타냈습니다. DSCC에서는 Sony와 삼성전자의 2022년 QD-OLED TV 출하량을 455Kpcs로 추정하고 있으며 삼성디스플레이의 생산능력을 바탕으로 2027년 출하량은 140Mpcs까지 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 제품 포트폴리오는 4K 해상도까지일 것으로 보이지만 삼성디스플레이가 8.5세대 기판마다 2-up 77"와 2-up 49" 멀티컷 마더글라스(MMG) 구성으로 생산하기 때문에 2023년 77" TV와 49" 모니터가 추가될 예정입니다. 삼성디스플레이는 34" QD-OLED 모니터 패널도 생산할 예정이지만 모니터는 본 리포트에서 다루지 않습니다.
2022년~2027년 화면 사이즈별 QD-OLED TV 출하량
출처 : DSCC Quarterly Advanced TV Shipment and Forecast Report
프리미엄 TV의 범주는 출하량 기준 전체 TV 시장에서 극히 일부에 불과하지만, 기술 경쟁 상황을 통해 시장 트렌드를 나타내고 있습니다. LCD 시장의 챔피언은 MiniLED이며, 화면 사이즈별 MiniLED TV에 대한 DSCC의 전망은 아래 마지막 차트에서 확인하실 수 있습니다. MiniLED TV는 TCL이 2019년 선보인 이후 2020년 판매 실적이 미비했으나, 2021년 삼성전자와 LG전자, 2022년 Sony를 포함한 다른 주요 세트업체에서 TCL의 뒤를 이어 MiniLED TV를 출시한 바 있습니다. 프리미엄 TV 시장을 둘러싸고 MiniLED, W-OLED, QD-OLED 간 경쟁이 계속될 전망으로 10.5세대 LCD 팹으로 인해 MiniLED는 가장 큰 화면 사이즈에서 원가/가격 면에서 OLED보다 상당한 우위를 점할 것으로 예상됩니다. 더불어 MiniLED와 대형 사이즈 제품은 8K TV에서도 키 포인트가 될 전망이며 2022년 이후 대부분의 8K TV는 MiniLED 기술을 채용할 것으로 기대됩니다.
2020년~2026년 화면 사이즈별 MiniLED TV 출하량
출처 : DSCC Quarterly Advanced TV Shipment and Forecast Report
전반적으로 OLED TV(QD-OLED 포함) 물량은 MiniLED 물량을 계속 웃돌 것이지만 LCD TV(MiniLED와 스탠다드 백라이트 모델 모두에 해당함)는 프리미엄 TV 점유율의 60% 이상을 유지할 것으로 예상됩니다.
DSCC의 Quarterly Advanced TV Shipment and Forecast Report에는 주요 Advanced TV 디스플레이 기술에 대한 기술 설명과 함께 기술, 지역, 브랜드, 해상도 및 사이즈에 따라 구분된 분기별 출하량 내역을 확인하실 수 있습니다. 또한 출하량과 매출, ASP, 기타 분석을 위한 엑셀피벗데이터를 함께 제공하며, 기술과 지역, 해상도, 사이즈에 따른 DSCC의 2027년 분기 전망이 포함되어 있습니다. DSCC Advanced TV Shipment Report 구독에 관심 있으신 분들은 [email protected] 으로 문의 주시기 바랍니다.