2026년 프리미엄 TV 시장 $36B에 달할 전망

Published October 3, 2022
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DSCC의 최신 Quarterly Advanced TV Shipment and Forecast Report에 따르면, 프리미엄 TV 출하량이 2026년까지 연평균 17%씩 증가해 $36.1B 규모의 34.6M대에 달할 전망입니다. 최신 리포트에서는 OLED와 미니LED의 경쟁 격화로 인해 OLED TV 전망이 하향조정된 바 있습니다. 2021년 중반 이후 LCD TV 패널 판가의 급속한 하락으로 MiniLED TV는 한층 공격적인 가격 공세를 펼치며 지속적인 점유율 상승이 기대되고 있습니다.

Quarterly Advanced TV Shipment and Forecast Report는 4K/8K 해상도의 WOLED, QD-OLED, QDEF, MicroLED, MiniLED 등 최첨단 TV 기술을 포함한 글로벌 프리미엄 TV 시장에 대해 다루고 있습니다. 또한 기술, 지역, 브랜드, 해상도, 사이즈 등에 따른 TV 출하량과 매출의 현황 및 전망을 살피고 관련 기술 성장에 대한 전망을 분석했습니다.

본 리포트에서는 OLED TV와 8K LCD TV, 퀀텀닷 기술이 적용된 LCD TV를 포함한 Advanced 디스플레이 기술 기능을 갖춘 모든 TV를 "프리미엄 TV"로 칭하고 있습니다. 리포트 내 전망에서는 프리미엄 LCD TV를 다음과 같이 기능별로 분석할 수 있도록 나타냈습니다.

  • QD LCD: Quantum Dot Enhancement Film을 사용하는 TV로, 삼성과 TCL, 기타 업체에서 ‘QLED’로 판매됨.
  • MiniLED: MiniLED 백라이트를 장착한 LCD TV로 2019년 TCL에서 첫 출 시 이후 여러 브랜드에서 제품을 출시함. (※ MiniLED TV는 모두 QDEF를 사용하지만, QDEF를 사용하는 모든 제품이 MiniLED는 아님)
  • QD OLED: 삼성전자의 퀀텀닷 OLED 기술로 삼성은 QD 디스플레이라고 칭함.
  • MicroLED:삼성전자에서 초고가 라인업으로 88”-110” 직시형 MicroLED TV를 출시함. DSCC 리포트에서는 주로 상업용 디스플레이로 쓰이는 146"~292" 사이즈와 삼성의 "The Wall"을 포함하지 않음.

아래 2가지 Advanced TV 기술은 앞으로 지속되지 않을 것이기 때문에 과거 데이터에는 있지만 향후 전망에는 포함되지 않습니다.

  • Dual Cell: 2019년 Hisense가 도입한 이후 LCD TV에 듀얼 셀 기술이 채용된 바 있으나, TV에서 더 이상 채용되기 어려워 보이며 2022년 출하 실적은 제로임.
  • Rollable OLED TV: 2021년 LG전자에서 출시했으나 2022년으로 이어지지는 않음.

2020년 2분기~2023년 1분기 사이즈/기술별 분기별 프리미엄 TV 출하량

출처 : DSCC’s Quarterly Advanced TV Shipment and Forecast Report

OLED TV(QD-OLED 포함) 출하량은 전년 대비 보합세로 4% 증가한 7.1M대를 기록할 것으로 예상됩니다. OLED TV의 출하량 및 매출은 42" 도입과 48" 판매로 50" 이하 소형 사이즈에서 성장세를 보일 전망입니다. 대형 OLED TV 판매는 한층 악화될 것으로 보이며, 65" OLED TV는 65" MiniLED, QD LCD TV와의 공격적인 가격 경쟁에 직면하면서 2022년 출하량과 매출이 모두 감소할 것으로 예상됩니다. 65" LCD 패널은 10.5세대 생산능력이 확대되면서 효율화가 진행되어 올해 판가가 급락했습니다.

프리미엄 LCD TV 출하량은 전년 대비 17% 증가한 15M대, 매출은 전년 대비 14% 증가할 것으로 예상됩니다. 성장세는 75" 이상 사이즈로 집중될 것으로 보이며 75" 프리미엄 LCD TV의 출하량은 전년 대비 33% 상승하고, 75" 이상 프리미엄 LCD TV의 출하량은 전년 대비 48% 증가한 9000k대 이상으로 기대됩니다.

유럽에서의 전쟁과 전세계적인 인플레이션, 중국의 COVID 셧다운, 북미의 팬데믹 수요 감소 등으로 인해 2022년에는 성장 둔화가 이어지고 있으며, DSCC에서는 2023년 1분기 프리미엄 TV 출하량과 매출이 제자리걸음을 할 것으로 예상하고 있습니다. 올해 말에 성장이 재개될 것으로 보이며, 2023년 출하량과 매출은 각각 12%, 4% 증가할 전망입니다.

DSCC의 최신 중장기 전망에 따르면, 2020년부터 2026년까지 프리미엄 TV 출하량은 연평균 17% 증가해 34.6대가 될 것으로 기대되며, OLED TV가 연평균 21%로 보다 빠르게 성장한 11.6M대, 프리미엄 LCD TV는 연평균 15% 성장해 23M대가 될 전망입니다. 이와함께 MicroLED가 2026년 35k대까지 증가할 전망이지만 여전히 프리미엄 TV 시장의 0.1% 미만일 것으로 보입니다.

2018년~2026년 사이즈/기술별 프리미엄 TV 출하량

출처 : DSCC’s Quarterly Advanced TV Shipment and Forecast Report


2021년 프리미엄 TV 매출은 팬데믹 수요와 가격 상승으로 급증했습니다. 2022년~2026년에는 가격 하락으로 인해 매출 성장에 한계가 있을 전망이지만 DSCC에서는 해당 기간 동안 확대된 물량과 한층 대화면화된 사이즈 그리고 새로운 기술들을 통해 프리미엄 TV 매출이 연평균 14% 성장해 2026년 $36.1B일 것으로 기대하고 있습니다. 2026년 QD-OLED를 포함한 OLED TV 매출은 14% 증가한 $13.9B, 프리미엄 LCD TV 매출은 13% 증가한 $20.7B가 될 전망입니다. 이와함께 MicroLED가 수량 점유율 0.1%로 프리미엄 TV 매출 점유율 4%에 해당하는 $1.5B 규모로 성장하면서 초고가 프리미엄 TV로 부상할 것으로 예상합니다.

본 리포트에서는 글로벌 출하량을 8개 지역으로 나누고 분석했으며, 앞으로도 서유럽과 북미 지역이 프리미엄 TV의 최대 수요지가 될 것으로 기대하고 있습니다. 서유럽과 북미 지역은 2021년 프리미엄 TV 부문 출하량의 63%, 매출의 62%를 차지했으며, 2026년에도 거의 비슷할 것으로 예상합니다.

그러나 러-우크라 전쟁과 그에 따른 경제적 혼란은 2022년 유럽의 프리미엄 TV 시장에 타격을 주었습니다. 지난 2분기 출하량이 급감하면서 서유럽 프리미엄 TV 출하량은 전년 동기 대비 3% 증가에 그쳤고 서유럽 지역의 프리미엄 TV 출하량 점유율은 2021년 34%에서 2022년 31%로 하락했으며 매출도 비슷한 감소세를 보일 전망입니다. 예상되는 바와 같이 동유럽에서는 전쟁의 영향이 더 컸습니다. 2022년 2분기 동유럽 지역의 프리미엄 TV 출하량이 전년 동기 대비 20% 감소하고 매출은 23% 감소했을 것으로 보고 있습니다. DSCC에서는 두 지역 모두 2023년 반등할 것으로 기대하지만 아직 불확실성이 큽니다.

2018년~2026년 지역별 프리미엄 TV 출하량

출처 : DSCC’s Quarterly Advanced TV Shipment and Forecast Report

현재 Sony와 삼성전자에서 QD-OLED 패널을 탑재한 TV가 출시되었고 이 기술이 다른 Advanced TV 디스플레이 기술과 어떻게 경쟁할지 주목을 모으고 있습니다. 화면 사이즈에 따른 QD-OLED TV 전망은 다음 차트와 같습니다. Sony와 삼성전자는 2022년 QD-OLED TV 500k대 가량을 출하할 예정으로, SDC의 생산능력에 따라 2026년 출하량은 1.5M대로 확대될 전망입니다. 제품 포트폴리오는 4K 해상도 패널로 제한되지만 SDC가 8.5세대 기판별 멀티컷 마더글라스(MMG) 구성으로 2-up 77", 2-up 49"로 제작함에 따라 2023년 77" TV와 49" 모니터가 추가될 예정입니다. 이와함께 SDC는 34" QD-OLED 모니터 패널을 생산할 예정이지만 모니터는 본 리포트의 조사범위에 포함되지 않습니다.

2022년~2026년 화면 사이즈별 QD-OLED TV 출하량

출처 : DSCC’s Quarterly Advanced TV Shipment and Forecast Report

프리미엄 TV는 수량 기준으로 전체 TV 시장의 일부에 불과하지만, 기술 경쟁이 향후 관건임을 알려주고 있습니다. LCD 부문의 승리자는 Mini LED로 화면 사이즈별 Mini LED TV 에 대한 DSCC의 전망을 아래 마지막 차트에서 확인하실 수 있습니다. MiniLED TV는 TCL이 2019년 도입한 이후 극히 소량만 판매되었으나 2021년 삼성전자와 LG전자, 2022년 Sony 등 다른 주요 세트업체에서 MiniLED TV를 선보이면서 뒤를 이었습니다. 프리미엄 TV 시장을 놓고 Mini LED, W-OLED, QD-OLED 간 경쟁이 계속될 전망으로 10.5세대 LCD 팹 덕분에 최대 화면 사이즈에서 Mini LED가 OLED 대비 상당한 비용/가격 우위를 점할 것으로 예상되며, 2022년이와 같은 양상을 확인한 바 있습니다. MiniLED와 대화면이 8K TV의 주요 트렌드가 될 것으로 보이며 2022년부터 대부분의 8K TV는 MiniLED 기술을 채용할 것으로 기대됩니다.

2020년~2026년 화면 사이즈별 MiniLED TV 출하량

출처 : DSCC’s Quarterly Advanced TV Shipment and Forecast Report

전반적으로 OLED TV(QD-OLED 포함) 물량은 MiniLED를 웃돌지만 LCD TV(MiniLED와 표준 백라이트 모델)는 프리미엄 TV 시장 내에서 점유율 60% 이상을 유지할 전망입니다.

DSCC의 Quarterly Advanced TV Shipment and Forecast Report는 주요 Advanced TV 디스플레이 기술에 대한 설명과 기술, 지역, 브랜드, 해상도 및 크기별로 구분한 분기별 출하 데이터를 포함하고 있으며, 출하량, 매출, ASP 및 기타 측정 기준 분석을 위한 피벗 테이블을 함께 제공합니다. 또한 기술, 지역, 해상도, 사이즈에 따른 2026년까지의 DSCC의 분기별 전망을 확인하실 수 있습니다. DSCC Advanced TV Shipment Report에 대한 자세한 문의는 [email protected]으로 연락 주시기 바랍니다.

원문 보기 (저자: Bob O'Brien)

Written by

Sarah Kim

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