Japanese
English2023년 스마트폰용 OLED 매출, 전년 대비 2% 감소 전망
DSCC는 최근 발간한 Advanced Smartphone Display Shipment and Technology Report에서 스마트폰용 OLED 패널 매출 감소 전망에 관련한 추가적인 전망을 밝혔습니다. OLED 스마트폰 패널 매출은 2021년 $33B에서 2022년 $32B로 감소했고, 2023년에는 $31B로 감소할 전망입니다.
2022년 스마트폰용 OLED 출하량은 전년 대비 11% 감소한 565M이 될 것으로 예상됩니다. 스마트폰용 플렉서블 OLED 출하 점유율은 2021년 54%에서 9% 증가해 66%를 차지할 전망입니다. 스마트폰용 리지드 OLED 출하 점유율은 2021년 45%에서 37% 감소해 32%를 차지할 것으로 예상됩니다. 스마트폰용 리지드 OLED 판가는 일부 중국 패널업체가 스마트폰용 플렉서블 OLED 판가를 스마트폰용 리지드 OLED 판가에 매우 근접하게 책정하고 일부 세트업체가 2021년 대비 수요를 크게 줄인 결과, 빠른 속도로 하락하고 있습니다.
2023년에는 스마트폰용 OLED가 전년 대비 7% 증가할 것으로 예상되는데, 스마트폰용 플렉서블 OLED가 출하 점유율 68%로 전년 대비 11% 증가하고 스마트폰용 폴더블/롤러블 OLED가 출하 점유율 4%로 전년 대비 45% 증가하며, 스마트폰용 리지드 OLED는 출하 점유율 28%로 전년 대비 4% 감소할 전망입니다. 2023년에는 스마트폰용 플렉서블 OLED ASP가 전년 대비 3% 감소하고 보다 많은 플렉서블 OLED 생산능력이 가동되기 시작하면서 세트업체의 패널 조달량이 크게 늘어날 것으로 기대되고 있습니다. DSCC에서는 스마트폰용 플렉서블 OLED ASP가 지속적으로 하락함에 따라 스마트폰용 리지드 OLED는 전년 대비 2% 하락할 것으로보고 있으며 일부 세트업체들은 리지드 OLED를 사용한 스마트폰을 완전히 철수하면서 초과된 리지드 OLED 생산능력은 IT 애플리케이션에 사용될 것으로 예상됩니다.
2022년 스마트폰 패널 매출 기준으로 스마트폰용 리지드 OLED 매출 점유율은 2021년 20%에서 2022년 13%로 38% 감소했을 전망입니다. 스마트폰용 플렉서블 AMOLED 매출은 전년 대비 5% 증가해 매출 점유율이 80%에 이를 것으로 기대됩니다. 스마트폰용 폴더블 AMOLED 매출은 2021년 매출 점유율 5%에서 2022년 7%로 전년 대비 35% 증가할 것으로 예상됩니다.
2023년 스마트폰용 패널 매출은 전년 대비 2% 감소할 전망이지만, 스마트폰용 플렉서블 패널 매출은 11%, 스마트폰용 폴더블/롤러블 패널 매출은 45% 증가할 것으로 기대되고 있습니다. 반면 스마트폰용 리지드 OLED는 패널 매출이 전년 대비 14% 감소하고 출하량 또한 전년 대비 4% 감소할 것으로 보입니다.
2020년~2023년 기판에 따른 연간 스마트폰용 OLED
출처 : Advanced Smartphone Display Shipment and Technology Report
패널업체별 2022년 패널 매출 점유율에서는 삼성디스플레이가 68%로 압도적인 점유율을 유지할 전망이며 LG디스플레이가 10%, BOE 8%, Visionox 3% 순입니다다. 2023년 예상 패널 출하량 기준으로는 삼성디스플레이가 패널 매출 점유율 56%를 차지할 것으로 예상되며 LG디스플레이 13%, BOE 11%, VIsionox와 China Star 3%로 뒤를 이을 전망입니다. DSCC에서는 LG디스플레이가 2023년 Apple iPhone 15 Pro와 iPhone 15 Pro Max용 LTPO 패널만 공급할 것으로 예상합니다.
2020년~2023년 패널업체별 연간 스마트폰용 OLED 매출
출처 : Advanced Smartphone Display Shipment and Technology Report
2022년 스마트폰용 OLED의 세트업체별 점유율은 Apple이 출하 점유율 38%, 스마트폰 세트 매출 점유율 53%로 2021년 29%, 41%보다 확대될 것으로 예상됩니다. 삼성전자는 출하 점유율 20%, 스마트폰 세트 매출 점유율 21%로 2021년 22%, 22%에서 소폭 감소할 것으로 보입니다.
2020년~2023년 세트업체별 연간 스마트폰용 OLED 출하 점유율
출처 : Advanced Smartphone Display Shipment and Technology Report
2022년 4분기에는 Apple iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14, Xiaomi Redmi 12 시리즈, Apple iPhone 13이 TOP5 모델로 예상됩니다. 이들 5개 모델은 출하 점유율 47%, 스마트폰 세트 매출 점유율 62%를 차지할 전망입니다. 또한 2022년 현재 패널 출하량 기준 Apple iPhone 14 시리즈가 AMOLED 스마트폰 패널 출하량의 18%를 차지할 것으로 예상됩니다.
2022년 3분기, 4분기 세트업체별 TOP5 스마트폰용 리지드/플렉서블 OLED 패널 조달
출처 : Advanced Smartphone Display Shipment and Technology Report
TSMC의 3nm 리소그래피 공정 채용에 대한 최신 논문이 발표되었습니다. Advanced Smartphone Display and Technology Report에서는 현재/향후의 OLED 스마트폰에 관련된 리소그래피 공정에 대한 정보를 포함하고 있습니다. 2022년에는 5nm 리소그래피 공정의 점유율이 40%까지 확대될 것으로 예상되며, 4nm가 25%를 차지하면서 그 뒤를 이을 것으로 예상됩니다. 2023년에는 Apple이 A17 바이오닉 칩셋에 TSMC의 3nm 리소그래피 공정을 사용할 것으로 예상됩니다.
2020년~2022년 연간 스마트폰용 OLED 칩셋 리소그래피 채용 현황
출처 : Advanced Smartphone Display Shipment and Technology Report
DSCC의 Advanced Smartphone Display Shipment and Technology Report는 세트업체와 모델, 디스플레이 및 주요 非디스플레이 파라미터에 따라 분기별, 그리고 2027년까지 연도별로 스마트폰용 OLED와 패널 출하량, 패널 및 세트 매출, 전망치 등을 제공하고 있습니다. 이와함께 스마트폰에 적용 가능한 OLED 디스플레이의 기술 동향 및 분석을 담았습니다. DSCC 데이터베이스에는 기판과 TFT 백플레인, 패널업체, 주사율(Refresh Rate), 칩셋 공급업체, 5G 네트워크 등에 따른 변형을 포함하여 1,100개 이상의 AMOLED 스마트폰 구성 등을 확인하실 수 있습니다. 리포트 관련하여 문의는 [email protected] 으로 문의주시기 바랍니다.