Japanese
English2022년 4분기 프리미엄 노트북 실적, 전 분기 대비 6% 하락
DSCC는 최근 발간한 Quarterly Advanced IT Display Shipment and Technology Report에서 프리미엄 노트북 디스플레이(OLED/MiniLED) 실적을 공개했습니다. 2022년 4분기에는 노트북 시장의 채널 다양화, 세트업체 재고 증가, 지속적인 거시경제 혼란과 소비/상업 수요 둔화로 인해 프리미엄 노트북 디스플레이 시장 성장이 둔화되었고 이로 인해 프리미엄 노트북 디스플레이 실적이 전 분기 대비 감소했습니다.
프리미엄 노트북 디스플레이는 2022년 2분기 전 분기 대비 8% 감소한 이후 2022년 4분기 전 분기 대비 6% 감소한 3.8Mpcs였습니다. 2022년 프리미엄 노트북 디스플레이는 전년 대비 107% 증가한 16.9M이었습니다. 그 중 2021년 35% 비중을 차지했던 MinilED 65%로 성장을 주도했고 OLED는 2021년 68%에서 35%로 비중이 감소했습니다. 이와 같은 MiniLED의 약진은 Apple, Acer, Asus 등으로의 높은 패널 출하량 덕분입니다. Apple은 2023년 1월 14.2"/ 16.2" 신제품 M2 Pro와 M2 Max를 발표한 바 있습니다.Apple, Asus, Dell, HP 그리고 Lenovo는 최근 실적 발표에서 예상보다 빠른 하락과 PC 시장의 전반적인 소비자/상업적 수요 약화로 인해 어려운 거시 경제 환경을 언급했습니다. 이들 세트업체 모두 2023년 하반기까지 재고 조정이 예상된다고 전했습니다. 2022년 4분기 언급된 세트업체들은 매출 감소를 발표했으며 게임 및 크리에이티브 커뮤니티를 위한 프리미엄 제품이 수익 감소를 완화시켰다고 밝혔습니다. Asus와 델, HP, Lenovo는 복수의 OLED 노트북 모델을 프리미엄 라인업으로 제공하고 있습니다. Asus와 Lenovo는 MiniLED 노트북도 출시한 바 있습니다.
2021년 4분기~2023년 4분기 프리미엄 노트북 디스플레이 출하
DSCC에서는 2023년 노트북용 OLED가 전년 대비 20% 성장하고 MiniLED가 전년 대비 10% 성장하면서 프리미엄 노트북용 디스플레이가 전년과 비슷한 실적을 유지할 것으로 예상하고 있습니다. 노트북용 OLED에서 Asus의 비중은 하락할 전망이지만 Acer와 HP, 삼성전자, LG전자, MSI, Gigabyte, Xiaomi가 비중을 늘리면서 큰 차이는 없을 것으로 보입니다.
LG디스플레이와 Sharp가 Apple 제품용 MiniLED 패널 조달을 담당하고 AUO와 BOE 등 다른 업체들이 다른 세트업체로의 조달을 담당하는 한편, 삼성디스플레이는 독보적인 OLED 패널 공급사로서의 존재감을 유지할 것으로 보입니다. 2022년 4분기 프리미엄 노트북용 디스플레이에서 LG디스플레이는 점유율 40%로 시장을 주도했고 삼성디스플레이가 점유율 30%, Sharp가 점유율 25%로 뒤를 이었습니다. 패널 매출 기준으로는 2022년 4분기 LG디스플레이가 패널 매출 점유율 49%로 시장을 이끌었고 14.2"/16.2" Apple MacBook Pro 모델 수혜로 2022년 내내 시장을 주도했습니다. 2022년에는 프리미엄 노트북 출하 기준으로는 Sharp가 출하 점유율 36%, 삼성디스플레이가 35%, 그리고 LG디스플레이가 27%를 차지했습니다. 2023년에는 삼성디스플레이가 OLED 노트북 디스플레이 성장을 바탕으로 1위로 올라설 전망입니다.
2022년은 기존 전망보다 성장이 더뎠지만 Apple이 2024년 OLED 노트북을 출시할 것으로 기대되는 점을 바탕으로 MiniLED의 원가 절감 등이 진행될 것으로 예상해 8.7세대 IT팹이 2025년~2026년 점등할 것이라는 전망을 유지합니다. 2027년 프리미엄 노트북은 18% 성장할 전망으로 패널 매출 점유율은 전체 노트북 시장의 46%에 달할 것으로 기대됩니다. 이는 2022년의 22%에서 크게 성장한 것으로 2027년 매출은 $6.7B에 달할 것으로 예상됩니다.
또한 본 리포트에서는 아래와 같이 OLED/MiniLED 기술 혁신 및 로드맵에 대한 내용도 담았습니다.
- IT 패널용 OLED 기술 혁신
- OCTA
- Rigid + TFE 기판
- 패널 로드맵
- MiniLED 기술 혁신
- 광시야각 LED 칩
- 광학 디자인 트렌드
- 패널 로드맵
- 최신 IT LCD / OLED 팹 스케쥴
- MiniLED / OLED 패널 판가 전망
세트업체, 사이즈, 해상도, 주사율, 백플레인, 기판, OLED 스택, 터치 등에 따른 Advanced 디스플레이 출하 정보 및 패널/제품 로드맵, 원가와 기술 개발 현황 등에 대해 보다 자세한 내용이 궁금하신 분들에게 Quarterly Advanced IT Display Shipment and Technology Report 구독을 추천드립니다. 관련하여 문의사항은 [email protected].